Referral nog niet met elkaar vastgelegd? Registreer hem in het
referral-scherm
(opent in een nieuw tabblad).
Wil je deze kosten in hun geheel rechtstreeks aan de klant sturen, zonder de notaris? Kies bovenaan het tabblad Nota rechtstreeks, de courtage gaat er dan vanzelf af. Blijft er daarnaast ook een courtagenota via de notaris nodig? Vink dit uit en gebruik de knop hieronder voor een losse objectkosten-/marketingnota.
Zoekt in één keer in de getekende OTD’s, de offertes en waardebepalingen uit het
verkoopvoorstel, de klantendatabase, Cloze, Realworks, het Effytool-archief en in je eigen
facturen en concepten. Kies je een dossier, dan komen het object, de courtage, de
objectkosten en het mailadres van de klant meteen mee; een offerte brengt de klant en het
object mee, een waardebepaling alleen het object.
De naam die hier staat is de debiteur op de nota.
Meerdere verkopers? Scheid ze met een komma, & of het woord en. Bijvoorbeeld: Anna Bakker, Piet Bakker en Klaas Bakker. Ze komen dan allemaal op de nota en krijgen hem allemaal in de mail.
Waarover de courtage wordt gerekend. Zo kan de collega die accordeert het bedrag narekenen.
Wanneer gaat deze nota naar verwachting de deur uit? Bij een courtagenota is dat meestal rond de overdracht. Hiermee zien wij per maand wat er in de pijplijn zit.
Alleen invullen als al bekend, bijvoorbeeld na het passeren bij de notaris.
Courtage-afspraak uit OTD
%
vanaf €
Omschrijving
Aantal
Prijs incl.
BTW %
Totaal incl.
Product of dienst toevoegen
Alle producten
waarvan object/marketing (doorbelast, incl. btw)€ 0,00
Subtotaal excl. btw€ 0,00
BTW€ 0,00
Totaal incl. btw€ 0,00
Ligt nu bij . Geen tijd? Haal de nota terug; je kunt hem dan zelf accorderen of een ander vragen.
Een concept krijgt nog geen factuurnummer. Pas bij accorderen wordt het sluitende nummer toegekend.
Facturen & concepten
Laden…
Uitbetalingen aan deelnemers (SEPA)TESTMODUS, alleen DN
Zodra de notaris een courtagenota op de Pro-rekening heeft betaald, wordt het afdrachtsaldo van de deelnemer elke ochtend automatisch in een SEPA-betaalbestand (pain.001) gezet; je krijgt daar een mail van. Hier download je het bestand en met de knop maak je er tussendoor direct een. Importeren en ondertekenen doe je in de Rabobank, zonder die handtekening gaat er niets weg. Object- en marketingkosten zitten 1-op-1 in het saldo. Het hele verloop per nota, tot en met de afschrijving op de bank, staat in het portal onder Finance · Betalingen.
Laden…
Weekoverzicht
Alle betaalbatches van een periode samengevoegd: per ontvanger, per batch en de interne overboekingen opgeteld. Staat standaard op deze week.
SnelStart-boeking
Geaccordeerde facturen worden elke ochtend automatisch als verkoopboeking in SnelStart gezet. Deze knop is voor tussendoor: bijvoorbeeld als je een ontbrekend grootboek net hebt rechtgezet en niet tot morgen wilt wachten.
Laden…
Mailadres in de klantendatabase
Dit adres komt bij in de klantendatabase te staan, niet op deze nota. Daarmee krijgt de klant deze factuur in de cc, en staat het adres er bij een volgende nota al.
Mailadres in de notarislijst
Dit adres komt bij in de notarislijst te staan, niet op deze nota. Daarmee kan deze nota naar hem verstuurd worden, en staat het adres er bij een volgende nota via deze notaris al.
Factuur versturen
De factuur wordt als PDF-bijlage per e-mail verstuurd.